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        【焦點分析】新形勢下特殊鋼行業的創新發展(上)

        2020-04-16   來源:中國聯合鋼鐵網
         

        新形勢下特殊鋼行業的創新發展

        4月15日上午十點,中國特殊鋼企業協會劉建軍秘書長在江陰進行了互聯網中國冶金材料大講壇。會議為時一個半小時,劉秘書長就目前中國特殊鋼行業的現狀及未來行業發展的方向及任務進行了深刻的剖析。

        會議簡單的介紹了中國特殊鋼行業歷史沿革及發展。

        新中國成立后:特殊鋼行業為適應國內外政治形勢的需要,起步于為國防軍,航空航天配套產。主要通過老企業改造和企業間的相互支援以及前蘇聯支持建立的。這些企業大部分屬于電爐生產為主,當時的規格很小。

        改革開放后:特殊鋼企業通過利用外資,引進和應用國外先進裝備及技術,新建現代化大型特殊鋼廠,各特殊鋼企業在這個時期基本實現了技術改造和裝備升級。特別是在1986年,由15家相關單位發起,中國特鋼企業協會當年成立。

        “十二五”期間:特殊鋼行業大規模裝備現代化改造的任務已經基本完成,部分企業的裝備水平進入世界先進行列,逐步形成了由幾家大型特殊鋼企業集團為主導的支柱企業,并形成了一批具有專業性品種的特殊鋼企業。這期間在2015年,鋼鐵產能嚴重過剩,全行業虧損72.1億元,銷售利潤率為-1.4%,虧損面相當大。

        “十三五”期間:供給側改革和清除地條鋼的去產能政策,扭轉了鋼鐵行業包括特殊鋼行業的生存環境,價格有了理性回歸,行業效益逐步改善,特殊鋼企業在這期間完成了兼并重組,新的市場格局逐漸形成。比較有代表性的事件是2018年創歷史最好水平,實現利潤522億元,2019年特殊鋼行業粗鋼產量繼續保持穩步增長。

        特殊鋼通常被認為是衡量一個國家能否成為鋼鐵強國的重要標志,是機械、汽車、軍工、化工、家電、船舶、交通、鐵路以及新興行業等國民經濟 大部分行業關鍵產品用鋼最主要的鋼類。從“十二五”到“十三五”時期,特殊鋼自給率不斷得到提高,完成了從80%到90%的穩定過渡,但特殊鋼中的低端產品仍然產能過剩,高端產品略顯不足,特別是一些“卡脖”原材料仍然依賴于國外的進口。

         

        中國特殊鋼行業發生了巨大變化:我國目前是特殊鋼產量第一的國家,領袖級企業以及細分領域的領軍企業雛形已經形成,部分裝備水平進入世界先進行列,部分細分領域產品質量達到世界先進水平,并培養了一大批懂技術,精管理,善思考的特殊鋼精英,在這幾十年從無到有到精細管理的過程中,中國的特殊鋼行業也加快了兼并重組和產品結構的不斷優化。

        2019年特殊鋼行業經濟運行回顧:

        特殊鋼粗鋼產量平穩增長:特鋼協會成員優特粗鋼產量2018年全年8180萬噸,2019年全年8479萬噸,實現同比增長3.7%。優質鋼同比增長5.9%,特種鋼同比增長0.9%,棒材同比增長1.7%,線材同比增長16.1%。

        棒材重點品種需求下降,線材重點品種增加:2019年重點品種齒輪鋼,軸承鋼,彈簧鋼,工具鋼,高溫合金及耐蝕合金全部實現同比增加,特別是運用于航天技術的高溫合金和耐蝕合金分別實現32.9%和107.9%的增長。

         

        特殊鋼產品盈利水平較17、18年下降,但仍然好于2011年以來的其他年份:2019年1-12月,特殊鋼協會成員實現利潤303億元,同比下降34.5%,銷售利潤率5.58%,同比降低2.263個百分點。27家協會成員中利潤為負的有3家,比云年同期減少3家,銷售利潤率在1%之內的有6家,一共占比33%。2019年特殊鋼行業的研發比只是0.7%,有重點特殊鋼企業在目前 市場逆境中經營狀況同比,環比持續增長,研發比已經達3%及以上。

        特殊鋼棒材出口壓力增加,但對外依存度減少: 2012年我國出口棒材159.5萬噸,到了2019年出口只有162.5萬噸的數值,在增幅方面,表面不佳,整體來看,出口基數過低。2019年棒材進口55.9萬噸,2018年棒材進口61.9萬噸,同比下降幅度9.7%。

        特殊鋼棒材集中度雖有所提高,但仍然偏低(不含不銹鋼):協會成員前五家棒材產量占全國30.8%,前十家棒材產晚一點地全國44.7%。

        影響特殊鋼行業的主要因素:中國的生產潛力巨大,但經濟效益長期處于低于行業平均水平線以下。第二,傳統行業對特殊鋼重點品種需求在不斷減少,需求的總量整體保持相對穩定,但平攤到各家企業里,就會出現巨大的“貧富差距”。第三,2019年上游鐵礦石價格較2018年上升點在34.5%左右,但是中國特鋼的價格指數卻是下降的,為7.2%。第四,中美貿易爭端對行業產生的影響來看,直接影響相對較弱,間接影響相對較大。第五,國家經濟調整來看,新興產為雖然發展較快,但基數較低,難以彌補對特鋼需求的缺口。最后,高端突破困難的影響,高端產品研發還有短板,產業對產品研發的投入力度普遍較低,缺乏中國標準的引領,在世界上沒有話語權。

        當前特殊鋼行業經濟運行情況:

        特殊鋼行業在疫情肆掠下主要經濟指標全面下行,市場需求,企業訂單普遍下滑,據測算,在一季度優特鋼棒材需求量可能減少9-10%。企業庫存壓力大,占用大量資金,回籠困難,資金鏈緊張。供需矛盾突出,目前創歷史新高。疫情全球蔓延,出口難度加大,2020年1-2月優特鋼棒材出口量減少了10.1%左右。因此,隨著疫情在全球的發展,特鋼需求的下滑已經成為大概率事件。2019年棒材的直接出口值為163萬噸,間接出口卻有500-600萬噸之多,國內目前疫情得到了有效控制,生產已經逐步得到恢復,但是全球200多個國家或地區先后淪陷,約有120多家汽車主機廠和零部件廠已經或面臨停產。面對如此不利的勢頭,中國提高了部分產品的出品退稅率,涉及鋼鐵產品稅號60個,世界范圍內也出臺了不一的鼓勵政策。但值得注意的是特鋼棒材出口絕大部分已經享受了全征全退的待遇,但其中非合金棒材退稅仍然執行0稅率,所以,本次調整退稅率對于特鋼棒材刺激的效果其實很微弱。如此看來,出口這塊市場對于特鋼行業來看,直接的影響不是很大,但是因為涉及了外貿加工,涵蓋的制造企業面較廣,幫間接出口這一塊,影響巨大,直接和間接這兩大因此疊加,今年特殊鋼行業經營運行將受到前所未有的嚴峻考驗,疫情期間,特鋼廠的產品研發競爭和訂單搶奪的情況會愈演愈烈,在疫情過后,企業之間會出現進一步的分化,強者恒強,弱者淘汰。

        對于如此嚴峻的形勢,劉秘書長也指出,面對疫情,雖是機遇也是挑戰,有巨大的損失,同時由于我們的特鋼行業在世界上還處于中低等水平,因此也有一些機會中國特鋼行業可以把握: 短期內,不同的特鋼企業由于各國疫情嚴重程度不同以及目標市場不同,因此受影響的程度也不盡相同,最終會導致市場重新洗牌,中國特殊鋼企業應加強自律,主動減產,降低庫存,降本增效。機會點是:中國特鋼企業可以把握時機,促進以產頂進,護大全球特殊鋼市場的份額,涉足還沒有涉及到的全球高檔產品市場領域。

                                  

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