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        【下游觀察】國內鋼材需求或將進一步釋放

        2020-04-09   來源:中國聯合鋼鐵網
        隨著昨日武漢的解封, 中國的疫情進入了一個緩和平穩的階段。截止到4月9日上午9:30分,全國現存病例2194例, 累計境內輸入1103, 目前全國境內輸入占全國現存比例的50.27%。 眾所周知, 這個境外輸入比例在日益增加,國內確診疑似病例的減少,意味著國內已經正在從“全國抗疫情”轉向“全民保經濟”的狀態。3月份,隨著疫情防控形勢持續向好,企業復工復產明顯加快,國內21個制造業PMI均有不同程度回升,顯示市場供需有所改善。3月,企業生產指數和新訂單指數分別為54.1%和52.0%,比上月回升26.3和22.7個百分點,生產指數高于新訂單指數2.1個百分點,顯示制造業產能有所恢復。

        基建方面:據《中國經濟周刊》3月的統計數字顯示,全國有25個省區市公布了未來的投資規劃,2.2萬個項目總投資額達49.6萬億元,其中2020年度計劃投資總規模7.6萬億元。“新基建”占比在10%左右。

        在城市鐵路建設方面,根據《關于促進市域(郊)鐵路發展的指導意見》(發改基礎〔2017〕1173號),長三角區域 2019年鐵路建設完成建設投資900億元、投產新線里程863公里,據此判斷每公里平均成本約1.04億元,估算2020年高速鐵路投資約2080億元。按照1億元投資需要消耗鋼材0.333萬噸計算,合計2020年高速鐵路投資約為692.94萬噸。

        此外,我國新能源汽車充電樁存在巨大缺口,未來將成為新基建的布局重點。根據《2019—2020年度中國充電基礎設施發展年度報告》預測,2020年我國將新增公共充電樁15萬臺,其中公共直流樁6萬臺,公共交流樁9萬臺。新增私人樁30萬臺,新增公共充電場站8千座。充電樁主要包括設備主機、線纜、立柱等輔材,涉及用鋼的是立柱。粗略按照每個充電樁平均0.5噸計算,2019年新增充電設施數量41.1萬臺,整體拉動鋼材需求20.55萬噸;2020年預計新增45萬個充電樁,或將拉動22.5萬噸的鋼材需求,同比增長9.5%。

        2020年年初,國內四大運營商公布的新建基站約為60萬站,按照3%—5%的5G基站需要新建鐵塔,單個基站耗鋼量8.5噸來計算,預計5G基站建設總耗鋼量將在15萬—25萬噸之間。

        房地產:目前,全國住房建設和市政基礎設施建設開工率超過85%。數據顯示,截至4月1日,全國住房建設和市政基礎設施項目共18.66億個,已開工1587萬個,開工率為85.06%,其中16個省(區、市)開工率達到90%以上(含)。此外,全國銷售辦公室恢復工作率為92.73%。

        基礎建設和房地產兩大建筑行業一直都是中國的用鋼大戶, 這兩大塊的用鋼比重在2019年達到44%。 隨著中國基礎建設和房地產的快速復工以建設力度的不斷加大, 預計2020年, 中國的潛在用鋼量或將同比向好發展。

        汽車方面:2018年發布的《中國汽車零部件產業發展研究》顯示:中國零部件企業超過10萬家,基本實現了1500種部品的覆蓋。隨著國內各個零部件其企業的復工復產,雖然 受新冠肺炎疫情影響,2-3月中國汽車市場的產銷數據注定非常“難看”, 但隨著我國汽車行業幾十年的不斷積淀, 預計后期我國的生產力度或將不會太低。 但需要注意的是,當下海外疫情不斷加重, 日韓, 美國, 歐洲各國都陸續出現了當地內需下降, 汽車零部件由于無法進口零部件供貨受阻而不得不暫時停產的情況, 而且由于受到疫情的不確定性, 除中國外, 各國的汽車企業不管是當地產量,利潤還是內需都普遍低于預期, 在當下全球汽車進出口或將不利的條件下, 也許今年國內汽車業的需求主要集中在中國。

        家電方面: 疫情后, 很多有條件的家庭或將加大對一些小家電特別是廚房和凈化家電的需求, 以臺式電烤箱和凈水器為例, 疫情期間, 兩者的銷量同比分別增長138.06%和11.81%。 這次疫情使得一些中國人的生活習慣發生了較大的改變, 自家廚房的使用率或將緩慢上升的同時,急需改善居家生活環境的人們或將逐步上升, 以至我國家電需求的潛力有望上升。


        綜上所述, 我國中下游行業需求的潛力或將在未來的幾個月得到進一步回暖,從而帶動我國用鋼量的上升。然而, 由于目前我國正處于用鋼旺季, 用鋼需求的逐步回暖或將是肯定的, 然而在旺季過后用鋼量將如何發展, 還將有待觀察。

        舒欣昕

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